Using CRM 2015 Hierarchy Visualizations to Manage and Present NAICS Codes – Business Intelligence Info

TheuseofNAICSCodesinMicrosoftCRMisbecomingamoreandmorefrequentrequest。

ManybusinessesuseTheNorthAmericanIndustryClassificationSystem(NAICS)Codestoclassifytheircustomersandprospects。

Intoday’sblog,wewillshowyouaniceandeasywaytoleverageCRM2015’shierarchyvisualizationstomanageandpresentNAICSCodes。

Let’sbegin!

1。

First,weneedtocreateanewentitycalledCodes。

Besuretouncheckalloptionsexceptthesectionwhereyouwantyournewentitytoappear。

2。

Next,nametheprimaryattribute“CodeandName”andmake200themaximumlength。

3。

Addthefollowingnewattributestoyourentity:

Code–tostoretheactualNAICScode。

Wewillusecodeswithoutdots(111insteadof1。

1。

1)。

Codeset–thiswillidentifythesetthatisbeingused。

Inthisexample,weareusingNAICS2012。

Havingthiscodesetwillenableustohavebetterreportinginthefutureasnewcodesetsareaddedtothesystem。

Sequence–thisisanincrementalnumberthatallowsustosortthecodelist。

Youmaysay“whynotsortoncode?

Well,thereareexceptionstothecodeswheretheyarenotpurelynumerical。

Forexample,inourcurrentcodeset,manufacturingis31-33whichwouldthrowoffoursort。

ParentCodeandName–thisisthekeytoourdesign。

Itwillallowustoleveragethehierarchyvisualizations。

Hereisascreenshotoftheparentcodeandnameattribute:

4。

Createanewquickviewformthatyou’lluseforthehierarchysettingslater。

5。

Sethierarchy。

ClickonHierarchysettings。

ClickNew。

Nameyourhierarchy。

Selectthequickviewformthatyoucreatedinstep3fromthelist。

ClickonMarkrelationshipasenabledforhierarchy。

ClickonMarkHierarchy。

ClickDone。

Saveandclose。

6。

Layoutyourformasshownbelow。

7。

Edityourquickfindactivecodesviewandaddcodeandcodeandnametothefindcolumns。

Thiswillallowtheusertosearchbycodeorbythenameofthecode。

8。

NowyoucanloadyourcodesintoCRM。

Thisiswhatthecodelistwilllooklike:

9。

Now,weaddalookuponcodestoanyrecordinCRM。

Userswillbeabletosearchoncodesandnames。

Inaddition,theywillbeabletoseetheparentcodeinthelist。

Let’stakealookatournewlookup。

10。

Finally,weareabletoleveragethehierarchyvisualizationstoseeourNAICScodes!

Ifyouwanttogetfancy,youcanaddacustomcontroltoyourformsothatyoucanleveragethehierarchywhenselectingtheNAICSCode。

ThiscustomcontrolfiltersonthecodesetandsortsonyoursequencenumberthatispopulatedusingPowerObjects’PowerAutoNumberadd-on!

Hereiswhatitlookslike:

Wehopeyoufoundtoday’sbloghelpful。

Keepcheckingour?

PowerObjectsblog?

formoretipsandtricks!

IfyouarelookingformoreinformationoncreatingcustomentitiesorhierarchyvisualizationscheckoutotherblogsonthetopicaswellastheCRMBook!

HappyCRM’ing!

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